Во флешбеке показано, как Оди смогла выбраться из другого измерения и пряталась в лесу от агентов правительства. Дети в городе готовятся к Хэллоуину. Оди тоже хочет отправиться собирать сладости, но Хоппер убеждает её не рисковать и не выходить из хижины. На работе Хоппер расследует, почему внезапно сгнили тыквы у всех фермеров. Нэнси хочет рассказать родителям Барб о смерти их дочери, но Стив уверен, что этого нельзя делать, иначе они будут иметь неприятности с агентами правительства. На вечеринке Нэнси выпивает много алкоголя и оскорбляет Стива, после чего он уходит, а пьяную Нэнси домой отвозит Джонатан. Майк, Уилл, Дастин и Лукас вечером собирают сладости и к ним присоединяется Макс. Уилл внезапно попадает в «обратную сторону» и рассказывает о своих видениях Майку, в ответ Майк признаётся, что он всё ещё пытается наладить радио-контакт с Оди. Оди пытается ответить Майку, используя свои способности, но неудачно. Дастин возвращается вечером домой и обнаруживает нечто странное в мусорном баке.
