Уилл работает под прикрытием в роли Билла Блэка, преступника с непростым прошлым, чтобы уничтожить организацию по борьбе с наркотиками и найти пропавшего агента DEA. Тем временем Энджи стремится оставить свои отношения с Уиллом в прошлом и взять дела с Ленни в свои руки.