Артур берет Гундлеуса в плен. Нимуэ борется с травмой, полученной в результате изнасилования, и планирует убить Гундлеуса. Артур узнает, что дядя Гундлеуса Горфидд готовится к войне. Нимуэ пытается втянуть Дерфеля в свои планы, но Дерфель не может предать Артура.